En el sector de los endoscopios médicos nacionales, tanto los endoscopios flexibles como los rígidos han estado dominados durante mucho tiempo por productos importados. Sin embargo, gracias a la continua mejora de la calidad nacional y al rápido avance de la sustitución de importaciones, Sonoscape y Aohua destacan como empresas representativas en el campo de los endoscopios flexibles.
El mercado de endoscopios médicos sigue estando dominado por las importaciones.
El nivel técnico general y el proceso de industrialización de la industria china de endoscopios médicos han estado rezagados durante mucho tiempo con respecto a los de los países desarrollados, pero muchas empresas han logrado grandes avances en algunos subsectores, alcanzando gradualmente a los productos importados de gama media y alta en indicadores clave de rendimiento como la nitidez de la imagen y la reproducción del color. En 2017, la tasa de localización de la industria china de endoscopios médicos era de tan solo el 3,6%, cifra que aumentó al 6,9% en 2021 y se prevé que alcance el 35,2% en 2030.
Tasa de domesticación de endoscopios médicos en China(Importar & Doméstico)
Endoscopio rígido: En 2022, el mercado chino de endoscopios rígidos alcanzó un valor aproximado de 9.600 millones de yuanes, y marcas importadas como Karl Storz, Olympus, Stryker y Wolf representaron el 73,4% de la cuota de mercado. Las marcas nacionales comenzaron tarde, pero empresas como Mindray experimentaron un rápido crecimiento, alcanzando cerca del 20% de la cuota de mercado.
Endoscopio flexible: En 2022, el tamaño del mercado de endoscopios flexibles de China fue de aproximadamente 7.600 millones de yuanes, y la marca importada Olympus fue la única, representando el 60,40% de la cuota de mercado nacional, y Fuji de Japón ocupó el segundo lugar con una cuota del 14%. Las empresas nacionales representadas porPaisaje sonoroAohua rompió el monopolio tecnológico extranjero y experimentó un rápido ascenso. En 2022, Sonoscape ocupó el primer lugar en China con una cuota del 9% y el tercer lugar en el mercado; Aohua ocupó el segundo lugar en China con una cuota del 5,16% y el quinto lugar en el mercado.
Matriz de productos
Aohua se especializa en endoscopios flexibles médicos y consumibles periféricos. Sus productos se utilizan ampliamente en departamentos clínicos como gastroenterología, neumología, otorrinolaringología, ginecología y medicina de urgencias.
La empresa ha establecido cuatro líneas de productos principales: ultrasonido, endoscopia, cirugía mínimamente invasiva e intervención cardiovascular. Inicialmente, se ha consolidado un modelo de desarrollo multilínea. Entre ellas, la endoscopia se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la empresa y su principal fuente de crecimiento. Este negocio se centra principalmente en endoscopios flexibles, e incluye también consumibles periféricos y endoscopios rígidos.
Diseño de producto de endoscopios flexibles de cada empresa
Tanto Sonoscape como Aohua han desarrollado una completa gama de productos en el campo de los endoscopios blandos, y su sistematización de productos es similar a la de Olympus, líder mundial en endoscopios flexibles.
El producto estrella de Aohua, el AQ-300, está posicionado en el mercado de gama alta; el AQ-200, con un rendimiento y precio equilibrados, está dirigido al mercado de gama media; y los productos básicos como el AQ-120 y el AQ-100 son adecuados para el mercado de base.
El endoscopio flexible HD-580 de Sonoscape se posiciona en el segmento de gama alta, mientras que su producto estrella actual, el HD-550, se sitúa en el segmento medio. Sonoscape cuenta con una amplia gama de productos en los segmentos de gama baja y media.
Comparación del rendimiento de endoscopios de gama media y alta.
Los endoscopios de alta gama de Sonoscape y Aohua ya han alcanzado a las marcas líderes internacionales en muchos aspectos de rendimiento. Si bien estos productos llevan poco tiempo en el mercado, están ganando terreno rápidamente gracias a su excelente relación calidad-precio.
Actualmente, el mercado nacional de Aohua y Sonoscape se centra principalmente en hospitales de nivel secundario y básico. Sin embargo, gracias al lanzamiento de productos de alta gama, en los últimos años han conquistado rápidamente el mercado de alta gama, por encima del nivel terciario, y sus productos gozan de gran reconocimiento. En concreto, los endoscopios de Sonoscape se habían instalado en más de 400 hospitales terciarios para 2023; Aohua, por su parte, impulsó el sistema de endoscopios de ultra alta definición 4K AQ-300 en 2024 e instaló sus endoscopios (incluyendo los obtenidos mediante licitación) en 116 hospitales terciarios ese año (en 2023 se instalaron en 73 hospitales terciarios y en 23 en 2022).
Ingresos operativos
En los últimos años, el desempeño de Sonoscape y Aohua ha experimentado un rápido crecimiento, especialmente en el sector de la endoscopia. Si bien se prevén fluctuaciones en 2024 debido al impacto de las políticas del sector, la implementación de las próximas actualizaciones de equipos impulsará aún más la recuperación de la demanda del mercado.
Los ingresos por endoscopia de Aohua aumentaron de 160 millones de yuanes en 2018 a 750 millones de yuanes en 2024. En 2020, debido al impacto de la pandemia, los ingresos anuales disminuyeron un 11,6 %. Desde el lanzamiento de productos de alta gama en 2023, el crecimiento del rendimiento se ha acelerado aún más. En 2024, la tasa de crecimiento disminuyó debido al impacto de las políticas nacionales relacionadas con los dispositivos médicos.
Los ingresos totales de Sonoscape Medical aumentaron de 1.230 millones de yuanes en 2018 a 2.014 millones de yuanes en 2024. De estos, los ingresos de los negocios relacionados con la endoscopia aumentaron de 150 millones de yuanes en 2018 a 800 millones de yuanes en 2024. Incluso bajo el impacto de la epidemia en 2020, aún se logró cierto crecimiento, pero bajo la influencia de las políticas relacionadas con los dispositivos médicos en 2024, el negocio de la endoscopia disminuyó ligeramente.
En términos de ingresos totales de la compañía, el volumen de negocio total de Sonoscape es mucho mayor que el de Aohua, pero su tasa de crecimiento es ligeramente inferior. En el negocio de endoscopia, el de Sonoscape sigue siendo ligeramente superior al de Aohua. En 2024, los ingresos por negocios relacionados con la endoscopia de Sonoscape y Aohua alcanzarán los 800 millones y 750 millones, respectivamente. En cuanto a la tasa de crecimiento, el negocio de endoscopia de Sonoscape creció más rápido que el de Aohua antes de 2022, pero desde 2023, debido al aumento en el volumen de productos de alta gama de Aohua, la tasa de crecimiento de Aohua ha superado la de Sonoscape.
Comparación de los ingresos operativos de Aohua y Sonoscape.
(100 millones de yuanes)
El mercado nacional de endoscopios médicos está dominado por marcas importadas. Los fabricantes nacionales, representados por Sonoscape y Aohua, están experimentando un rápido crecimiento y reemplazando gradualmente a las importaciones. El mercado nacional es el área de negocio más importante para Sonoscape y Aohua. En 2024, el negocio nacional representó el 51,83 % y el 78,43 % del volumen de negocio de Sonoscape y Aohua, respectivamente. Al mismo tiempo, las empresas líderes nacionales, representadas por Sonoscape y Aohua, están expandiéndose activamente en los mercados internacionales, y el volumen de negocio de los endoscopios médicos nacionales en el mercado internacional continúa en aumento.
El negocio internacional de endoscopios de Aohua continúa creciendo, pasando de 100 millones de yuanes en 2020 a 160 millones de yuanes en 2024, pero su cuota de mercado internacional ha caído del 36,8% en 2020 al 21,6% en 2024.
El negocio médico de Sonoscape abarca múltiples sectores, y las estructuras nacionales e internacionales del negocio de endoscopios no se divulgan por separado. El volumen total de negocios internacionales de la compañía está creciendo, pasando de 500 millones de yuanes en 2020 a 970 millones de yuanes en 2024, y la proporción de negocios internacionales se mantiene relativamente estable, entre el 43 % y el 48 %.
Comparación de los negocios internacionales abiertos por Aohua y Sonoscape.
(100 millones de yuanes)
La proporción de negocios internacionales abiertos por Aohua y Sonoscape
Nivel de ganancias
Como las dos empresas líderes en endoscopios flexibles médicos a nivel nacional, Aohua y Sonoscape han mantenido un margen de beneficio bruto relativamente alto gracias a la alta calidad de sus productos y su capacidad de comercialización. El margen de beneficio bruto de Aohua aumentó gradualmente del 67,4 % en 2020 al 73,8 % en 2023, pero disminuirá al 68,2 % en 2024; el margen de beneficio bruto de Sonoscape aumentó gradualmente del 66,5 % en 2020 al 69,4 % en 2023, pero disminuirá al 63,8 % en 2024; el margen de beneficio bruto general de Sonoscape es ligeramente inferior al de Aohua, pero esto se debe principalmente a las diferencias en la estructura empresarial. Si se considera únicamente el negocio de endoscopia, el margen de beneficio bruto de Sonoscape aumentó del 65,5 % en 2020 al 74,4 % en 2023, pero disminuirá al 66,6 % en 2024. Los márgenes de beneficio bruto de ambos negocios de endoscopia son comparables.
Comparación del beneficio bruto entre Aohua y Sonoscape
inversión en I+D
Tanto Aohua como Sonoscape otorgan gran importancia a la investigación y el desarrollo de productos. El gasto en I+D de Aohua aumentó del 11,7 % en 2017 al 21,8 % en 2024. El gasto en I+D de Sonoscape se ha mantenido entre el 18 % y el 20 % en los últimos años, pero en 2024 la inversión en I+D aumentó aún más, alcanzando el 23,5 %.
Comparación del gasto en I+D entre Aohua y Sonoscape (millones de yuanes)
Comparación de la inversión en personal de I+D entre Aohua y Sonoscape.
Tanto Aohua como Sonoscape otorgan gran importancia a la inversión en personal de I+D. En los últimos años, la proporción de personal de I+D en Kaili se ha mantenido estable entre el 24% y el 27% del total de empleados, mientras que en Aohua se ha mantenido estable entre el 18% y el 24% del total de empleados.
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Fecha de publicación: 14 de julio de 2025