En el ámbito de los endoscopios médicos nacionales, tanto los flexibles como los rígidos han estado dominados durante mucho tiempo por productos importados. Sin embargo, gracias a la continua mejora de la calidad nacional y al rápido avance de la sustitución de importaciones, Sonoscape y Aohua destacan como empresas representativas en el campo de los endoscopios flexibles.
El mercado de endoscopios médicos sigue estando dominado por las importaciones.
El nivel técnico general y el proceso de industrialización de la industria china de endoscopios médicos han estado rezagados con respecto a los de los países desarrollados, pero muchas empresas han logrado grandes avances en algunos subsectores, alcanzando gradualmente a los productos importados de gama media y alta en indicadores clave de rendimiento, como la nitidez de la imagen y la reproducción del color. En 2017, la tasa de localización de la industria china de endoscopios médicos era de tan solo el 3,6 %, cifra que aumentó al 6,9 % en 2021 y se prevé que alcance el 35,2 % en 2030.
Tasa de domesticación de endoscopios médicos en China(Importar & Doméstico)
Endoscopio rígido: En 2022, el mercado chino de endoscopios rígidos alcanzó un valor aproximado de 9.600 millones de yuanes. Marcas importadas como Karl Storz, Olympus, Stryker y Wolf concentraron el 73,4% de la cuota de mercado. Si bien las marcas nacionales se incorporaron más tarde al mercado, las empresas locales, como Mindray, experimentaron un rápido crecimiento, alcanzando cerca del 20% de la cuota de mercado.
Endoscopio flexible: En 2022, el mercado chino de endoscopios flexibles alcanzó un valor aproximado de 7.600 millones de yuanes. La marca importada Olympus era la única presente en el mercado, con una cuota de mercado del 60,40%. La japonesa Fuji ocupó el segundo lugar con una cuota del 14%. Entre las empresas nacionales representadas se encontraban...SonoscapeAohua rompió el monopolio tecnológico extranjero y creció rápidamente. En 2022, Sonoscape se posicionó como líder en China con una cuota de mercado del 9% y tercera a nivel mundial; Aohua ocupó el segundo lugar en China con una cuota de mercado del 5,16% y el quinto a nivel mundial.
Matriz de productos
Aohua se especializa en endoscopios flexibles médicos y consumibles periféricos. Sus productos se utilizan ampliamente en departamentos clínicos como gastroenterología, neumología, otorrinolaringología, ginecología y urgencias.
La empresa ha establecido cuatro líneas de productos principales: ultrasonido, endoscopia, cirugía mínimamente invasiva e intervención cardiovascular. El modelo de desarrollo de estas líneas ya está definido. Entre ellas, la endoscopia se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la empresa y su principal fuente de crecimiento. Esta línea de negocio se centra principalmente en endoscopios flexibles e incluye también consumibles periféricos y endoscopios rígidos.
Diseño de productos de endoscopios flexibles de cada empresa
Tanto Sonoscape como Aohua han desarrollado una gama completa de productos en el campo de los endoscopios blandos, y su sistematización de productos es similar a la de Olympus, líder mundial en endoscopios flexibles.
El producto estrella de Aohua, el AQ-300, está posicionado en el mercado de gama alta, el AQ-200, con un rendimiento y precio equilibrados, está dirigido al mercado de gama media, y los productos básicos como el AQ-120 y el AQ-100 son adecuados para el mercado de base.
El endoscopio flexible HD-580 de Sonoscape se posiciona en el mercado de alta gama, mientras que su producto más comercializado actualmente es el HD-550, situado en la gama media. La compañía cuenta con una amplia gama de productos en los mercados de gama baja y media.
Comparación del rendimiento de endoscopios de gama media y gama alta
Los endoscopios de alta gama de Sonoscape y Aohua ya han alcanzado el nivel de las marcas líderes internacionales en muchos aspectos de rendimiento. Si bien estos productos llevan poco tiempo en el mercado, están ganando terreno rápidamente en el segmento de alta gama gracias a su excelente relación calidad-precio.
Actualmente, el mercado nacional de Aohua y Sonoscape se centra principalmente en hospitales de segundo y tercer nivel. Sin embargo, gracias al lanzamiento de productos de alta gama, han logrado posicionarse rápidamente en el mercado de hospitales de tercer nivel en los últimos años, obteniendo un alto reconocimiento por parte del mercado. En 2023, los endoscopios de Sonoscape se habían instalado en más de 400 hospitales de tercer nivel; por su parte, Aohua, impulsada por la promoción del sistema de endoscopio de ultra alta definición AQ-300 4K en 2024, instaló sus sistemas en 116 hospitales de tercer nivel (incluyendo las licitaciones adjudicadas) ese mismo año (73 en 2023 y 23 en 2022).
Ingresos operativos
En los últimos años, el desempeño de Sonoscape y Aohua ha crecido rápidamente, sobre todo en el sector de la endoscopia. Si bien se prevén fluctuaciones en 2024 debido al impacto de las políticas del sector, la implementación de las políticas de actualización de equipos posteriores impulsará aún más la recuperación de la demanda del mercado.
Los ingresos de Aohua por endoscopia aumentaron de 160 millones de yuanes en 2018 a 750 millones de yuanes en 2024. En 2020, debido al impacto de la pandemia, los ingresos disminuyeron un 11,6 %. Tras el lanzamiento de productos de alta gama en 2023, el crecimiento se aceleró aún más. En 2024, la tasa de crecimiento se redujo debido al impacto de las políticas nacionales relacionadas con los dispositivos médicos.
Los ingresos totales de Sonoscape Medical aumentaron de 1.230 millones de yuanes en 2018 a 2.014 millones de yuanes en 2024. De estos, los ingresos procedentes de negocios relacionados con la endoscopia aumentaron de 150 millones de yuanes en 2018 a 800 millones de yuanes en 2024. Incluso con el impacto de la pandemia en 2020, se logró cierto crecimiento, pero debido a las políticas relacionadas con los dispositivos médicos en 2024, el negocio de la endoscopia experimentó un ligero descenso.
En cuanto a los ingresos totales de la compañía, el volumen de negocio de Sonoscape es mucho mayor que el de Aohua, pero su tasa de crecimiento es ligeramente inferior. En el sector de la endoscopia, el negocio de Sonoscape relacionado con esta área sigue siendo ligeramente superior al de Aohua. En 2024, los ingresos de Sonoscape y Aohua relacionados con la endoscopia alcanzarán los 800 millones y 750 millones, respectivamente. En cuanto a la tasa de crecimiento, el negocio de endoscopia de Sonoscape creció más rápidamente que el de Aohua antes de 2022, pero desde 2023, debido al aumento en el volumen de los productos de alta gama de Aohua, su tasa de crecimiento ha superado la de Sonoscape en este segmento.
Comparación de los ingresos operativos de Aohua y Sonoscape
(100 millones de yuanes)
El mercado nacional de endoscopios médicos está dominado por marcas importadas. Los fabricantes nacionales, representados por Sonoscape y Aohua, están creciendo rápidamente y sustituyendo gradualmente las importaciones. El mercado nacional es el área de negocio más importante para Sonoscape y Aohua. En 2024, este mercado representó el 51,83 % y el 78,43 % del volumen de negocio de Sonoscape y Aohua, respectivamente. Asimismo, las empresas líderes nacionales, representadas por Sonoscape y Aohua, están expandiendo activamente su presencia en los mercados internacionales, y el volumen de negocio de los endoscopios médicos nacionales en este mercado sigue en aumento.
El negocio internacional de endoscopios de Aohua continúa creciendo, pasando de 100 millones de yuanes en 2020 a 160 millones de yuanes en 2024, pero su cuota de mercado internacional ha disminuido del 36,8% en 2020 al 21,6% en 2024.
El negocio médico de Sonoscape abarca múltiples sectores, y no se divulgan por separado las estructuras nacionales e internacionales del negocio de endoscopios. El volumen total de negocios internacionales de la compañía está creciendo, pasando de 500 millones de yuanes en 2020 a 970 millones de yuanes en 2024, y la proporción de negocios internacionales se mantiene relativamente estable, entre el 43 % y el 48 %.
Comparación de los negocios internacionales abiertos por Aohua y Sonoscape
(100 millones de yuanes)
La proporción de negocios internacionales abiertos por Aohua y Sonoscape
nivel de beneficios
Como las dos empresas líderes en endoscopios flexibles médicos en China, Aohua y Sonoscape han mantenido un margen de beneficio bruto relativamente alto gracias a la alta calidad de sus productos y su capacidad de comercialización. El margen de beneficio bruto de Aohua aumentó gradualmente del 67,4 % en 2020 al 73,8 % en 2023, pero descenderá al 68,2 % en 2024. El margen de beneficio bruto de Sonoscape aumentó gradualmente del 66,5 % en 2020 al 69,4 % en 2023, pero descenderá al 63,8 % en 2024. El margen de beneficio bruto general de Sonoscape es ligeramente inferior al de Aohua, pero esto se debe principalmente a diferencias en su estructura empresarial. Considerando únicamente el negocio de endoscopia, el margen de beneficio bruto de Sonoscape aumentó del 65,5% en 2020 al 74,4% en 2023, pero descenderá al 66,6% en 2024. Los márgenes de beneficio bruto de los dos negocios de endoscopia son comparables.
Comparación del beneficio bruto entre Aohua y Sonoscape
inversión en I+D
Tanto Aohua como Sonoscape otorgan gran importancia a la investigación y el desarrollo de productos. El porcentaje de gastos en I+D de Aohua aumentó del 11,7 % en 2017 al 21,8 % en 2024. El porcentaje de gastos en I+D de Sonoscape se ha mantenido entre el 18 % y el 20 % en los últimos años, pero en 2024 la inversión en I+D aumentó aún más, hasta alcanzar el 23,5 %.
Comparación del gasto en I+D entre Aohua y Sonoscape (millones de yuanes)
Comparación de la inversión en personal de I+D entre Aohua y Sonoscape
Tanto Aohua como Sonoscape otorgan gran importancia a la inversión en personal de I+D. En los últimos años, la proporción de personal de I+D de Kaili se ha mantenido estable entre el 24 % y el 27 % del total de empleados, mientras que la de Aohua se ha mantenido estable entre el 18 % y el 24 %.
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Fecha de publicación: 14 de julio de 2025