Análisis profundo: "Juego de Tronos" en la mesa de los 4.570 millones de dólares
En 2025 se ha producido un nuevo auge en el mercado chino de endoscopia gastrointestinal. Los últimos datos de YiZhaoCai revelan un valor total de mercado de 4.570 millones de yuanes (RMB), que comprende 1.735 sistemas completos y 2.839 endoscopios adquiridos individualmente. En este competitivo mercado, rodeado de gigantes de la industria y nuevos competidores, ¿quiénes serán los verdaderos ganadores? ¿Cómo transformará la tendencia de la sustitución de productos nacionales el panorama del mercado futuro?
Este informe, basado en datos exclusivos de YiZhaoCai, ofrece un análisis profundo de este "Juego de Tronos", valorado en 4.570 millones de yenes, desde cuatro dimensiones clave: Región, Marca, Adquisiciones Centralizadas y Nuevos Participantes.
I. Competencia regional: Sichuan, Jiangsu y Guangdong lideran la carrera; las 10 principales provincias representan más del 57% de la cuota de mercado.
La demanda de endoscopios gastrointestinales está estrechamente relacionada con la fortaleza económica regional y el nivel de desarrollo del sistema sanitario. En 2025, el mercado mostró un marcado efecto de concentración de clientes.
Sorprendentemente, Sichuan (9,86%) se alzó con el primer puesto, convirtiéndose en el mayor mercado de endoscopia gastrointestinal del país. Esto se atribuye a su potente efecto de atracción sobre las provincias vecinas como centro de referencia en medicina occidental. Le siguieron de cerca Jiangsu (9,28%) y Guangdong (6,51%), que ocuparon los tres primeros puestos gracias a su sólida economía y su gran población. Cabe destacar que las diez provincias principales concentraron el 57,08% de la cuota de mercado total, lo que evidencia un creciente efecto Mateo.
II. Duelo de marcas: lo extranjero frente a lo nacional, tensiones subyacentes en la “rivalidad entre las cuatro potencias”
La competencia por el liderazgo de marca en 2025 representó un enfrentamiento directo entre los dos gigantes extranjeros y los dos principales actores nacionales. Los datos de diferentes dimensiones revelan la complejidad e intensidad de este duelo.
Informe principal: El equilibrio entre valor y volumen
En el indicador clave de valor de ventas, Olympus (35,63 %) y Fujifilm (33,56 %) siguen dominando el mercado, con una cuota combinada cercana al 70 %, lo que demuestra su formidable posición en el segmento de alta gama. Entre las marcas nacionales, SonoScape (13,96 %) y Aohua (11,41 %) mantienen firmemente sus posiciones en el primer nivel.
Sin embargo, al analizar el volumen de ventas, Fujifilm (29,40%) superó a Olympus (27,26%), lo que indica un mayor volumen de envíos de Fujifilm en el mercado de gama media. SonoScape (17,85%) y Aohua (17,72%) mantuvieron posiciones similares tanto en volumen como en valor, lo que refleja que "intercambiar precio por volumen" sigue siendo una estrategia primordial para las marcas nacionales en esta etapa.
Campo de batalla de la contratación centralizada: la “ventaja local” del poder interno
La adquisición centralizada (compra basada en volumen) constituye el "campo de pruebas" más auténtico para observar la sustitución nacional.
En el volumen de compras centralizadas, Aohua (50,27 %) acaparó la mitad del mercado con una ventaja absoluta, consolidándose como el principal ganador en este ámbito. Esto pone de manifiesto su rápida respuesta a las políticas y sus estrategias de precios flexibles. SonoScape (18,03 %) también obtuvo un resultado notable.
En términos de valor de compras centralizadas, Fujifilm (31,48 %) y Olympus (28,26 %) seguían a la cabeza, gracias a sus catálogos de productos de alta gama. Sin embargo, Aohua (27,47 %) les seguía de cerca, con una diferencia mínima, lo que demuestra que su estrategia de compras centralizadas no se basa únicamente en precios bajos; también ha introducido con éxito productos de gama media y alta.
III. El auge de nuevos competidores: ¿Quién será el próximo "revolucionario"?
Mientras los gigantes del mercado libran feroces batallas, un grupo de "nuevos participantes" se está consolidando discretamente. En los últimos cinco años, el número de empresas autorizadas por la NMPA para ingresar al mercado de la endoscopia ha aumentado año tras año.
Nuevas empresas de endoscopios gastrointestinales aprobadas por la NMPA (2021-2025)
| Año | Número de nuevas empresas | Lista de nuevas empresas |
| 2025 | 7 | Cindigo, MicroPort, LONGIN MED,UE、Capitán médico VedkangXishan、VINNO |
| 2024 | 6 | Comen, United Imaging, Lynmou, JINSHAN, Seesheen, Wego |
| 2023 | 2 | Ruiwo, Lshealthcare |
| 2022 | 4 | ConceMed, Toooge, Gongjiang, Tonglu Medical |
| 2021 | 3 | Lepu, Innermed, Siyi |
Aprobaciones aceleradas, nuevos jugadores llegan en masa
A partir de 2023, el proceso de aprobación de productos de endoscopia por parte de la NMPA se aceleró significativamente. En 2025, tanto el número de nuevos registros (63) como el de nuevas empresas (7) alcanzaron su punto máximo, impulsados por el fomento de las políticas nacionales para los dispositivos médicos de fabricación nacional y la intensa demanda del capital industrial.
“Star Enterprises” entra en la arena
La lista de participantes es impresionante e incluye a gigantes de los dispositivos médicos de plataforma como MicroPort, United Imaging, Wego, Lepu Medical y UE Medical. Su entrada, respaldada por una sólida I+D, fortaleza financiera y una amplia red de distribución, supone un desafío profundo y a largo plazo para la estructura de mercado actual.
IV. Final y perspectivas
El mercado chino de endoscopia gastrointestinal de 2025 se caracteriza por una intensa competencia donde coexisten la «guerra por la defensa del mercado de gama alta» y la «guerra por el control del mercado de gama media y baja y la adquisición centralizada». Las marcas extranjeras defienden sus beneficios en el mercado de gama alta con ventajas tecnológicas y de marca. Por el contrario, las marcas nacionales, impulsadas por políticas favorables, expanden rápidamente su volumen mediante la adquisición centralizada y la penetración en los canales de distribución de los mercados de menor nivel, al tiempo que se expanden activamente en el segmento de gama alta.
De cara al futuro, con la entrada en el mercado de gigantes como MicroPort y United Imaging, así como de nuevos competidores como UE Medical, la competencia se intensificará aún más. La innovación tecnológica, el control de costes y la amplitud de los canales de distribución determinarán, en conjunto, a los ganadores de la próxima reestructuración del mercado.
Nota sobre la fuente de datos:
Los datos de clasificación de este informe han sido elaborados por Beijing YiBai ZhiHui Data Consulting Co., Ltd., basándose en la información que considera fiable y actualmente disponible públicamente.
Los datos sobre nuevas empresas provienen de las notas del sector de Endoscopy Vision flex.
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Fecha de publicación: 22 de enero de 2026