Actualmente estoy a la espera de datos sobre las licitaciones ganadoras del primer semestre del año para diversos endoscopios. Sin más preámbulos, según el anuncio del 29 de julio de Medical Procurement (Beijing Yibai Zhihui Data Consulting Co., Ltd., en adelante Medical Procurement), las clasificaciones se desglosan por región y marca, con subdivisiones por conjuntos completos, endoscopios individuales y especialidad.
En primer lugar, aquí están las cifras de ventas de juegos completos y espejos de una sola lente en el primer semestre de 2025 (siguiente imagen/fuente de datos: Medical Procurement).
El monto total de juegos completos es de 1730 millones (83,17 %), y el de espejos individuales es de 350 millones (16,83 %). Si lo convertimos al monto total (juegos completos + espejos) y lo combinamos con la clasificación de la cuota de mercado de endoscopios gastrointestinales de 2024 (fuente de datos: Bidi Bidding Network), la proporción y los cambios en el primer semestre del año son los siguientes:
En términos de valor, en comparación con 2024, las siguientes cifras son ciertas:
Las tres principales marcas importadas representan el 78,27 % de las ventas, un aumento del 5,21 % con respecto al 73,06 % de 2024. La cuota de mercado de Fujifilm aumentó un 4 %, las ventas de Apollo disminuyeron ligeramente y las de Pentax subieron un 1,43 %. Esto sugiere que, tras la localización de la marca importada (Fujifilm) para gastroenteroscopios especializados, la competitividad de las marcas nacionales disminuirá en 2025, incluso frente a una importante competencia interna.
Establecer un valor: Precio del endoscopio de un solo uso / Precio de referencia (calculado en función de los datos de adquisición de material médico)
El auge de Fujifilm se debe a la mejora en la calidad de sus endoscopios gastrointestinales (gracias a la continua promoción de LCI y BLI) y a la localización de los kits completos VP7000. Tanto la tarjeta de identificación como el precio de envío resultan atractivos para clientes de gama media y alta. Fujifilm está contraatacando agresivamente a Olympus y siguiéndole de cerca, centrándose en el cáncer en fase inicial. El presupuesto de los kits completos de Olympus no cumple con los requisitos de certificación de importación, por lo que es muy probable que Fujifilm gane la licitación. Esto se refleja en la relación de lentes individuales/kits completos de Fujifilm, que es de (0,15). Si bien Fujifilm cuenta con un mayor número de kits completos, su relación de lentes/kits es significativamente menor que la de Olympus y Fujifilm. Esto demuestra que Fujifilm se está centrando actualmente en las tarjetas de identificación y los kits completos nacionales, lo cual resulta ventajoso.
Estabilidad de Olympus: Olympus, líder del sector, mantiene su posición. Tras tres años de resiliencia, a pesar de la disminución de su cuota de mercado, ha identificado áreas clave de excelencia y se está orientando hacia el mercado de alta gama. Ha actualizado su gama de endoscopios gracias a su amplio inventario de equipos centrales, adaptándose a las políticas y a las estrategias de producción nacionales. Es posible que Olympus también se vea frustrada por las dificultades que enfrenta para desarrollar conjuntos completos de equipos debido a la falta de permisos de importación. La creación global de la División de Soluciones Gastrointestinales (GIS) en el año fiscal 2026, con un fuerte enfoque en gastroenterología, podría ayudar a acelerar la introducción de nuevos endoscopios en China. Los principales equipos centrales de venta siguen siendo el CV-290, seguido del CV-1500. Tras la localización de Olympus, se espera que su cuota de mercado aumente en más del 5 %. Datos sobre el número de conjuntos completos y endoscopios individuales en el primer semestre de 2025 (Imagen a continuación/Fuente de datos: Medical Procurement).
Según datos de adquisición de material médico: se vendieron 952 juegos de endoscopios gastrointestinales y 1214 endoscopios individuales en todo el país en 1 hora. Conversión aproximada:
La cuota de mercado de Pentax en el primer semestre fue del 4,34%, un ligero aumento respecto al 2,91% de 2024. Pentax cuenta con fieles seguidores y, considerando la relación objetivo único/conjunto del primer semestre de 2025 (0,377), Pentax superó a Olympus (0,31). Su cuota de mercado en mainframes es mucho mayor que la de los fabricantes nacionales. En este último esfuerzo, Pentax está añadiendo frenéticamente endoscopios a sus mainframes (véanse los datos de gastroenteroscopios del primer trimestre publicados por Bidi Bidding Network: gastroenteroscopios de la serie 10). Un ligero aumento en la cuota de mercado es comprensible. Además, en comparación con Olympus y Fujifilm, el precio más bajo de los conjuntos lo hace bastante atractivo. La buena noticia para Pentax es que se ha emitido la licencia de importación para el nuevo gastroscopio i20, que se conecta al mainframe 8020c. La mala noticia es que el mainframe 8020 aún no ha sido aprobado.
Sonoscape y Aohua, especialmente en términos de volumen de ventas en dólares, verán disminuir su participación en el mercado de Sonoscape para 2024. Esto puede deberse a que la mayoría de los proyectos nacionales de financiación médica se implementan en la segunda mitad del año, lo que genera un aumento significativo de la cuota de mercado en el cuarto trimestre.
Un aspecto que no debe pasarse por alto es que el precio promedio por conjunto de Sonoscape es 280.000 yuanes inferior al de Aohua. Esperamos que Sonoscape mantenga su enfoque principal en la endoscopia y sea menos susceptible a influencias internas y externas. La relación endoscopio/conjunto de Sonoscape (0,041) y la de Aohua (0,048) se relacionan con una base pequeña de equipos de endoscopia, bajas tasas de recompra entre clientes de gama baja y un enfoque en proyectos de un solo artículo. Después de completar un conjunto, el mantenimiento continuo generará más resultados. Sonoscape y Aohua necesitan fortalecer su estrategia de recompra, abordando ambos desafíos de frente. Por supuesto, mi análisis puede estar sesgado, ya que el precio por conjunto de Aohua es 280.000 yuanes superior al de Sonoscape, lo que les permite cubrir el costo de un endoscopio adicional. Quizás Aohua incluyó un endoscopio adicional en sus configuraciones recomendadas.
Con un puesto en el ranking 678910, la venta de dos o tres unidades por 2 millones de yuanes es una casualidad.
Concemed, la marca nacional líder en el segundo nivel, presume de un precio promedio elevado por unidad, con 15 millones de RMB adjudicados en los últimos seis meses. Entre los hospitales ganadores se incluyen hospitales de municipios y hospitales terciarios, con precios que oscilan entre 700.000 y 2,5 millones de RMB. Los modelos principales son 1000s y 1000p, mientras que los endoscopios tienen precios de 1000 y 800 RMB. Además de Aohua Kaili, Concemed es la primera marca en ofrecer endoscopios superiores e inferiores completos, ofreciendo la mejor relación calidad-precio. Cuanto antes se incorpore, antes se beneficiará. Concemed es la marca nacional más conocida después de Aohua Kaili. Más adelante veremos el rendimiento de los endoscopios de aumento de Concemed.
Comen, la interfaz del producto es similar a la de Mindray, pero el estilo es diferente. Lo he probado y me parece muy bueno, como Concemed. Veremos qué tal funciona a finales de año.
InnerMed comenzó con la ecografía endoscópica y poco después empezó a realizar endoscopias. La solución resultante, que incluye una sonda pequeña y un endoscopio, es adecuada para grupos de pacientes de tamaño medio y tiene potencial.
Huger, cuyos productos abarcan múltiples departamentos, puede considerarse el referente en endoscopia. Inicialmente se centró en el área respiratoria, y ahora espera lograr grandes avances en el campo del sistema digestivo.
Lynmou, no sé mucho sobre esto. ¿Son separadas las áreas de I+D y producción? ¿Cómo nos comunicamos? Dado que se fabrica en el país, ¿han considerado diseñar un mango más pequeño? ¿Sería más adecuado para personas asiáticas y mujeres?
Finalmente, vender juegos completos es como conquistar una ciudad; ocupar una unidad es como conquistar otra; vender lentes individuales es como cultivar un campo; el cultivo continuo produce cosechas continuas. Ambos aspectos son importantes. La clave para operar con tipos de lentes especializados es brindar un servicio a largo plazo.
Nosotros, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., somos un fabricante en China especializado en consumibles endoscópicos, tales como:pinzas de biopsia,hemoclip,trampa para pólipos,aguja de escleroterapia,catéter de pulverización,cepillos de citología,cable guía, cesta de extracción de cálculos, catéter de drenaje biliar nasal, etc., que se utilizan ampliamente en EMR, ESD, ERCP.
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Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2025