Actualmente estoy a la espera de los datos sobre las licitaciones ganadoras del primer semestre del año para diversos endoscopios. Sin más preámbulos, según el anuncio del 29 de julio de Medical Procurement (Beijing Yibai Zhihui Data Consulting Co., Ltd., en adelante Medical Procurement), las clasificaciones se desglosan por región y marca, con subdivisiones adicionales por conjuntos completos, endoscopios individuales y especialidad.
En primer lugar, aquí están las cifras de ventas de juegos completos y espejos de lente única en la primera mitad de 2025 (siguiente imagen/fuente de datos: Adquisiciones Médicas).
El número total de juegos completos asciende a 1.730 millones (83,17%), mientras que el de espejos individuales es de 350 millones (16,83%). Si convertimos esta cifra al total (juegos completos + espejos) y la combinamos con la clasificación de cuota de mercado de endoscopios gastrointestinales de 2024 (fuente de datos: Bidi Bidding Network), la proporción y las variaciones en el primer semestre del año son las siguientes:
En términos de valor, en comparación con 2024, las siguientes cifras son ciertas:
Las tres principales marcas importadas representan el 78,27 % de las ventas, un aumento del 5,21 % con respecto al 73,06 % de 2024. La cuota de mercado de Fujifilm aumentó un 4 %, las ventas de Apollo disminuyeron ligeramente y las de Pentax crecieron un 1,43 %. Esto sugiere que, tras la localización de la marca importada (Fujifilm) para gastroenteroscopios especializados, la competitividad de las marcas nacionales disminuirá en 2025, incluso ante una importante competencia interna.
Establecer un valor: Precio del endoscopio de un solo uso/Precio establecido (calculado en base a datos de adquisiciones médicas)
El auge de Fujifilm se debe a la mejora en la calidad de sus endoscopios gastrointestinales (gracias a la continua promoción de LCI y BLI) y a la localización de los kits completos VP7000. Tanto la tarjeta de identificación como el precio de envío resultan atractivos para los clientes de gama media y alta. Fujifilm está contraatacando agresivamente a Olympus y la sigue de cerca, centrándose en el cáncer en fase inicial. El presupuesto de Olympus para kits completos no cumple con los requisitos de certificación de importación, por lo que es muy probable que Fujifilm se haga con el contrato. Esto se refleja en la proporción de objetivos individuales por kit completo de Fujifilm (0,15). Si bien Fujifilm cuenta con un mayor número de kits completos, su proporción de objetivos por kit es significativamente menor que la de Olympus y Fujifilm. Esto demuestra que Fujifilm se está centrando actualmente en las tarjetas de identificación y los kits completos para el mercado nacional, lo cual resulta ventajoso.
La estabilidad de Olympus: Olympus, líder del mercado, mantiene su compromiso con su posición. Tras tres años de resiliencia, a pesar de la disminución de su cuota de mercado, ha identificado áreas clave de excelencia y se está orientando hacia el mercado de alta gama. Ha actualizado su catálogo de endoscopios gracias a su amplio inventario de equipos, adaptándose a las políticas y a las estrategias de producción nacional. Quizás, Olympus también se vea frustrada por las dificultades que enfrenta para desarrollar equipos completos debido a la falta de permisos de importación. La creación global de la División de Soluciones Gastrointestinales (GIS) en el año fiscal 2026, con un fuerte enfoque en gastroenterología, podría acelerar la introducción de nuevos endoscopios en China. Los principales equipos vendidos siguen siendo el CV-290, seguido del CV-1500. Tras la adaptación de Olympus al mercado local, se espera que su cuota de mercado aumente en más del 5%. Datos sobre el número de equipos completos y endoscopios individuales en el primer semestre de 2025 (Imagen a continuación/Fuente de datos: Adquisiciones Médicas).
Según datos de adquisiciones médicas: en una hora se vendieron en todo el país 952 conjuntos de endoscopios gastrointestinales y 1214 endoscopios individuales. Conversión aproximada:
La cuota de mercado de Pentax en el primer semestre fue del 4,34%, un ligero aumento respecto al 2,91% de 2024. Pentax cuenta con una clientela fiel y, considerando la proporción de objetivos individuales por kit para el primer semestre de 2025 (0,377), Pentax superó a Olympus (0,31). Su cuota de mercado en sistemas mainframe es mucho mayor que la de los fabricantes nacionales. En este último esfuerzo, Pentax está incorporando frenéticamente endoscopios a sus sistemas mainframe (véanse los datos del primer trimestre sobre gastroenteroscopios publicados por Bidi Bidding Network: 10 gastroenteroscopios de la serie). Un ligero aumento en la cuota de mercado es comprensible. Además, en comparación con Olympus y Fujifilm, el menor precio de los kits resulta bastante atractivo. La buena noticia para Pentax es que se ha emitido la licencia de importación para el nuevo gastroscopio i20, que se conecta al sistema mainframe 8020c. La mala noticia es que el sistema mainframe 8020 aún no ha sido aprobado.
Sonoscape y Aohua, especialmente en términos de volumen en dólares, verán una disminución en su participación en Sonoscape para 2024. Esto puede deberse al hecho de que la mayoría de los proyectos nacionales de financiación médica se implementan en la segunda mitad del año, lo que lleva a un aumento en la participación de mercado en el cuarto trimestre.
Un aspecto que no debe pasarse por alto es que el precio promedio por kit de Sonoscape es 280 000 yuanes menor que el de Aohua. Esperamos que Sonoscape mantenga su enfoque principal en la endoscopia y sea menos susceptible a influencias internas y externas. La relación endoscopio/kit de Sonoscape (0,041) y la de Aohua (0,048) se deben a una base reducida de equipos de endoscopia, bajas tasas de recompra entre los clientes de menor poder adquisitivo y un enfoque en proyectos de un solo artículo. Tras completar un kit, el mantenimiento continuo generará mejores resultados. Sonoscape y Aohua necesitan fortalecer su estrategia de recompra, abordando ambos desafíos directamente. Por supuesto, mi análisis puede estar sesgado, ya que el precio por kit de Aohua es 280 000 yuanes mayor que el de Sonoscape, lo que les permite cubrir el costo de un endoscopio adicional. Quizás Aohua incluyó un endoscopio adicional en sus configuraciones recomendadas.
En el puesto 678910, la venta de dos o tres unidades por 2 millones de yuanes es una casualidad.
Concemed, la marca nacional líder en el segundo nivel, se enorgullece de su alto precio promedio por unidad, con 15 millones de RMB adjudicados en los últimos seis meses. Entre los hospitales ganadores se incluyen hospitales municipales y de tercer nivel, con precios que oscilan entre 700.000 y 2,5 millones de RMB. Los principales modelos de unidades son el 1000s y el 1000p, mientras que los endoscopios tienen un precio de 1000 y 800 RMB. Junto con Aohua Kaili, Concemed es la primera marca en ofrecer endoscopios superiores e inferiores completos, brindando así la mejor relación calidad-precio. Cuanto antes se una, antes se beneficiará. Concemed es la marca nacional más conocida después de Aohua Kaili. Analizaremos el rendimiento de los endoscopios de aumento de Concemed más adelante.
Comen, la interfaz del producto es similar a la de Mindray, pero el estilo es diferente. Lo he probado y me resulta parecido a Concemed. Veremos qué tal funciona a final de año.
InnerMed comenzó con la ecografía endoscópica y poco después incorporó la endoscopia. La solución resultante, que combina una sonda pequeña y un endoscopio, resulta adecuada para grupos de pacientes de tamaño medio y tiene potencial.
Huger, cuyos productos abarcan múltiples áreas, puede considerarse el referente en endoscopia. Inicialmente se centró en el sistema respiratorio, y ahora aspira a lograr grandes avances en el campo del sistema digestivo.
Lynmou, no estoy muy familiarizado con esto. ¿La I+D y la producción son departamentos separados? ¿Cómo nos comunicamos? Dado que se fabrica en el país, ¿han considerado diseñar un mango más pequeño? ¿Sería más adecuado para personas asiáticas y mujeres?
En definitiva, vender juegos completos es como conquistar una ciudad; ocupar una unidad es como conquistar otra; vender lentes individuales es como cultivar un campo; el cultivo continuo conduce a cosechas continuas. Ambos aspectos son importantes. La clave para operar con tipos de lentes especializados es brindar un servicio a largo plazo.
Nosotros, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., somos un fabricante en China especializado en consumibles para endoscopia, tales como:fórceps de biopsia,hemoclip,lazo para pólipos,aguja de escleroterapia,catéter de pulverización,cepillos de citología,alambre guía, cesta de extracción de cálculos, catéter de drenaje biliar nasal, etc., que se utilizan ampliamente en EMR, ESD, ERCP.
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Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2025