Impulsado por el continuo aumento de la penetración de la cirugía mínimamente invasiva y las políticas que promueven la modernización de los equipos médicos, el mercado chino de endoscopios médicos demostró una sólida resiliencia al crecimiento en el primer semestre de 2025. Tanto el mercado de endoscopios rígidos como el de flexibles superaron el 55 % de crecimiento interanual. La profunda integración de los avances tecnológicos y la sustitución nacional están impulsando la transición de la industria de la expansión de escala a la mejora de la calidad y la eficiencia.
Tamaño del mercado y impulso de crecimiento
1. Rendimiento general del mercado
En el primer semestre de 2025, el mercado chino de endoscopios médicos continuó su rápido crecimiento, con un crecimiento interanual de más del 55% para el mercado de endoscopios rígidos y de más del 56% para el mercado de endoscopios flexibles. Al desglosar las cifras por trimestre, las ventas nacionales de endoscopios en el primer trimestre aumentaron aproximadamente un 64% interanual en valor y un 58% en volumen, superando significativamente la tasa de crecimiento general de los equipos de diagnóstico por imagen (78,43%). Este crecimiento se debió a una mayor penetración de la cirugía mínimamente invasiva (el volumen nacional de procedimientos endoscópicos aumentó un 32% interanual) y a la demanda de actualizaciones de equipos (las políticas de actualización de equipos impulsaron un aumento del 37% en las adquisiciones).
2. Cambios estructurales en los segmentos del mercado
• Mercado de endoscopios rígidos: Aumentó la concentración entre las marcas extranjeras, con Karl Storz y Stryker incrementando su cuota de mercado combinada en 3,51 puntos porcentuales, lo que elevó el índice CR4 del 51,92 % al 55,43 %. Las marcas nacionales líderes, Mindray Medical y Opto-Meddy, vieron una ligera reducción de su cuota de mercado. Sin embargo, Tuge Medical resultó ser un ganador inesperado con una tasa de crecimiento interanual del 379,07 %. Sus laparoscopios de fluorescencia 4K alcanzaron una tasa de éxito de licitación del 41 % en hospitales de atención primaria.
• Mercado de endoscopios flexibles: La participación de Olympus cayó del 37 % a menos del 30 %, mientras que Fujifilm, Hoya y las marcas nacionales Aohua y Kaili Medical experimentaron un aumento combinado de 3,21 puntos porcentuales. El índice CR4 disminuyó del 89,83 % al 86,62 %. Cabe destacar que el mercado de endoscopios electrónicos desechables creció un 127 % interanual. Empresas como Ruipai Medical y Pusheng Medical alcanzaron ventas superiores a los 100 millones de yuanes por producto, con tasas de penetración en gastroenterología y urología del 18 % y el 24 %, respectivamente.
Innovación tecnológica e iteración de productos
1. Avances tecnológicos fundamentales
• Imágenes ópticas: Mindray Medical lanzó la fuente de luz de fluorescencia HyPixel U1 4K, con un brillo de 3 millones de lux. Su rendimiento rivaliza con el de la Olympus VISERA ELITE III, a un precio un 30 % inferior. Esto ha contribuido a aumentar la cuota de mercado de las fuentes de luz domésticas del 8 % al 21 %. El sistema de endoscopio de fluorescencia 3D 4K de MicroPort Medical ha sido clínicamente validado, alcanzando una precisión de imagen de fluorescencia de 0,1 mm y representando más del 60 % de las aplicaciones en cirugía hepatobiliar.
Integración con IA: La sonda endoscópica de ultrasonido de Kaili Medical cuenta con una resolución superior a 0,1 mm. En combinación con su sistema de diagnóstico asistido por IA, ha incrementado la tasa de detección de cáncer gástrico en etapa temprana en 11 puntos porcentuales. El sistema de biopsia con IA de Olympus ha incrementado la tasa de detección de adenomas en un 22 % durante la colonoscopia. Sin embargo, debido a la acelerada sustitución de productos nacionales, su cuota de mercado en China se ha reducido en 7 puntos porcentuales.
• Tecnología desechable: el ureteroscopio desechable de cuarta generación de Innova Medical (diámetro exterior de 7,5 Fr, canal de trabajo de 1,17 mm) tiene una tasa de éxito del 92% en cirugía de cálculos complejos, acortando el tiempo de operación en un 40% en comparación con las soluciones tradicionales; la tasa de penetración de los broncoscopios desechables de Happiness Factory en las clínicas ambulatorias respiratorias ha aumentado del 12% al 28% y el costo por caso se ha reducido en un 35%.
2. Diseño de producto emergente
• Cápsula endoscópica: La cápsula endoscópica de quinta generación de Anhan Technology, controlada magnéticamente, permite un modo de operación "una persona, tres dispositivos", completando 60 exámenes gástricos en 4 horas. El tiempo de generación de informes de diagnóstico asistidos por IA se ha reducido a 3 minutos y su tasa de penetración en hospitales terciarios ha aumentado del 28 % al 45 %.
• Estación de trabajo inteligente: El sistema HyPixel U1 de Mindray Medical integra funciones de consulta remota 5G y admite la fusión de datos multimodales (imagen endoscópica, patología y bioquímica). Un solo dispositivo puede procesar 150 casos al día, lo que supone una mejora del 87,5 % en la eficiencia en comparación con los modelos tradicionales.
Factores impulsores de políticas y reestructuración del mercado
1. Efectos de la implementación de políticas
• Política de reemplazo de equipos: El programa especial de préstamos para el reemplazo de equipos médicos (por un total de 1,7 billones de yuanes), lanzado en septiembre de 2024, produjo dividendos significativos en la primera mitad de 2025. Los proyectos de adquisición relacionados con endoscopios representaron el 18% del total de proyectos, con actualizaciones de equipos de alta gama en hospitales terciarios que representaron más del 60% y la adquisición de equipos nacionales en hospitales a nivel de condado aumentando al 58%.
• Avance del Proyecto de Mil Condados: La proporción de endoscopios rígidos adquiridos por hospitales de condado disminuyó del 26 % al 22 %, mientras que la de endoscopios flexibles disminuyó del 36 % al 32 %, lo que refleja una tendencia a mejorar la configuración de los equipos, pasando de básicos a sofisticados. Por ejemplo, un hospital de condado en una provincia central ganó una licitación para un broncoscopio electrónico ultrasónico Fujifilm (EB-530US) por 1,02 millones de yuanes, un 15 % más que un equipo similar en 2024.
2. Impacto de las adquisiciones basadas en volumen
La política de adquisición de endoscopios basada en el volumen, implementada en 15 provincias del país, ha resultado en una reducción promedio del 38% en el precio de las marcas extranjeras y una tasa de éxito de equipos nacionales superior al 50% por primera vez. Por ejemplo, en la adquisición de laparoscopios por parte de los hospitales terciarios de una provincia, la proporción de equipos nacionales aumentó del 35% en 2024 al 62%, y el costo unitario se redujo de 850.000 yuanes a 520.000 yuanes.
Falla del sistema eléctrico/de iluminación
1. La fuente de luz parpadea o se atenúa intermitentemente
• Posibles causas: Mala conexión eléctrica (enchufe flojo, cable dañado), falla del ventilador de la fuente de luz (protección contra sobrecalentamiento), quemadura inminente de la bombilla.
• Acción: Vuelva a colocar la toma de corriente y compruebe el aislamiento del cable. Si el ventilador no gira, apague el dispositivo para que se enfríe (para evitar que se queme la fuente de luz).
2. Fuga del equipo (poco frecuente, pero fatal)
• Posibles causas: Deterioro del circuito interno (especialmente endoscopios de resección electroquirúrgica de alta frecuencia), falla del sello impermeable, permitiendo que líquido se filtre en el circuito.
Solución de problemas: Use un detector de fugas para tocar una parte metálica del dispositivo. Si suena una alarma, apague el dispositivo inmediatamente y contacte al fabricante para que lo inspeccione. (No siga usando el dispositivo).
Características de las adquisiciones a nivel regional y hospitalario
1. Diferenciación del mercado regional
• Adquisición de endoscopios rígidos: La participación en la región oriental aumentó 2,1 puntos porcentuales, alcanzando el 58 %. Gracias a las políticas de modernización de equipos, las adquisiciones en las regiones central y occidental aumentaron un 67 % interanual. Los hospitales de condado de la provincia de Sichuan duplicaron la adquisición de endoscopios rígidos interanualmente.
Compras de endoscopios flexibles: La participación en la región oriental disminuyó 3,2 puntos porcentuales, alcanzando el 61%, mientras que las regiones central y occidental experimentaron un aumento combinado de 4,7 puntos porcentuales. Las compras de endoscopios flexibles en hospitales terciarios de la provincia de Henan aumentaron un 89% interanual, centrándose principalmente en productos de alta gama como ecógrafos y endoscopios de aumento.
2. Estratificación de la demanda a nivel hospitalario
Los hospitales terciarios siguieron siendo los principales compradores, con adquisiciones de endoscopios rígidos y flexibles que representaron el 74 % y el 68 % del valor total, respectivamente. Se centraron en equipos de alta gama, como laparoscopios de fluorescencia 4K y broncoscopios electrónicos. Por ejemplo, un hospital terciario del este de China adquirió un sistema toracoscópico KARL STORZ 4K (precio total: 1,98 millones de yuanes), con un coste anual superior a los 3 millones de yuanes para los reactivos fluorescentes de apoyo.
Hospitales de condado: Existe una demanda significativa de mejoras de equipos. La proporción de productos básicos por debajo de 200.000 yuanes en la compra de endoscopios rígidos ha disminuido del 55% al 42%, mientras que la proporción de modelos de gama media con precios entre 300.000 y 500.000 yuanes ha aumentado 18 puntos porcentuales. Las compras de endoscopios blandos se centran principalmente en gastroscopios de alta definición de las marcas nacionales Kaili Medical y Aohua Endoscopy, con un precio promedio de aproximadamente 350.000 yuanes por unidad, un 40% inferior al de las marcas extranjeras.
Panorama competitivo y dinámica corporativa
1. Ajustes estratégicos de las marcas extranjeras
• Fortalecimiento de las barreras tecnológicas: Olympus está acelerando la implementación de su sistema de biopsia con IA en China, colaborando con 30 hospitales terciarios de clase A para establecer centros de capacitación en IA; Stryker ha lanzado un laparoscopio de fluorescencia 4K portátil (que pesa 2,3 kg), logrando una tasa de éxito del 57 % en centros de cirugía ambulatoria.
• Dificultad en la penetración del canal: la tasa de éxito de las marcas extranjeras en los hospitales a nivel de condado ha disminuido del 38% al 29% en 2024. Algunos distribuidores están cambiando a marcas nacionales, como el distribuidor de China Oriental de una marca japonesa, que abandonó su agencia exclusiva y cambió a los productos de Mindray Medical.
2. Aceleración de la sustitución interna
• Desempeño de las empresas líderes: los ingresos del negocio de endoscopios rígidos de Mindray Medical aumentaron un 55% año tras año, y los contratos ganados alcanzaron los 287 millones de yuanes; el margen de beneficio bruto del negocio de endoscopios flexibles de Kaili Medical aumentó al 68%, y su tasa de penetración de endoscopios de ultrasonido con IA en los departamentos de gastroenterología superó el 30%.
• El auge de empresas innovadoras: Tuge Medical ha logrado un rápido crecimiento a través del modelo “equipo + consumibles” (la tasa de recompra anual de agentes fluorescentes es del 72%) y sus ingresos en el primer semestre de 2025 han superado el año completo de 2024; el sistema láser semiconductor de 560 nm de Opto-Mandy representa el 45% de la cirugía urológica, lo que es un 30% menor que el costo de los equipos importados.
Desafíos y perspectivas futuras
1. Problemas existentes
Riesgos en la cadena de suministro: La dependencia de las importaciones de componentes ópticos de alta gama (como los paquetes de imágenes de fibra óptica) se mantiene en un 54 %. La inclusión de componentes de endoscopios en la lista de control de exportaciones de EE. UU. ha aumentado la rotación de inventario de las empresas nacionales de 62 a 89 días.
Debilidades en ciberseguridad: El 92,7 % de los nuevos endoscopios dependen de las intranets hospitalarias para la transmisión de datos; sin embargo, la inversión en seguridad de equipos nacionales representa solo el 12,3 % de los presupuestos de I+D (en comparación con el promedio mundial del 28,7 %). Una empresa que cotiza en el Mercado STAR recibió una advertencia de tarjeta amarilla en virtud del MDR de la UE por utilizar chips sin certificación FIPS 140-2.
2. Pronóstico de tendencias futuras
• Tamaño del mercado: Se prevé que el mercado chino de endoscopios supere los 23 000 millones de yuanes en 2025, con los endoscopios desechables representando el 15 % del total. Se proyecta que el mercado mundial alcance los 40 100 millones de dólares estadounidenses, con la región Asia-Pacífico liderando la tasa de crecimiento (9,9 %).
Dirección tecnológica: La ultraalta definición 4K, el diagnóstico asistido por IA y la navegación por fluorescencia se convertirán en características estándar, y se espera que la cuota de mercado de los endoscopios inteligentes alcance el 35 % para 2026. Los endoscopios de cápsula se modernizarán con imágenes multiespectrales y reconstrucción 3D. La sede de Anhan Technology en Wuhan captará el 35 % del mercado nacional tras el inicio de su producción.
Impacto en las políticas: El "Proyecto de Modernización de Equipos" y el "Proyecto de los Mil Condados" siguen generando demanda. Se prevé que la adquisición de endoscopios en hospitales de condado aumente un 45 % interanual en el segundo semestre de 2025, con una tasa de adquisición de equipos de producción nacional superior al 60 %.
Los dividendos de las políticas siguen desplegándose. El "Proyecto de Modernización de Equipos" y el "Proyecto de los Mil Condados" impulsarán un aumento interanual del 45% en la adquisición de endoscopios por parte de hospitales de condado durante el segundo semestre, y se espera que la tasa de adquisición de equipos nacionales supere el 60%. Impulsado tanto por la innovación tecnológica como por el apoyo de las políticas, el mercado chino de endoscopios médicos está pasando de "seguir" a "colaborar", emprendiendo un nuevo camino de desarrollo de alta calidad.
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Hora de publicación: 12 de agosto de 2025