Impulsado por el continuo aumento de la cirugía mínimamente invasiva y las políticas que promueven la modernización de los equipos médicos, el mercado chino de endoscopios médicos demostró una sólida resiliencia en su crecimiento durante el primer semestre de 2025. Tanto el mercado de endoscopios rígidos como el de endoscopios flexibles superaron el 55 % de crecimiento interanual. La profunda integración de los avances tecnológicos y la sustitución de la producción nacional está impulsando la transición del sector, pasando de la expansión a gran escala a la mejora de la calidad y la eficiencia.
Tamaño del mercado e impulso de crecimiento
1. Desempeño general del mercado
En la primera mitad de 2025, el mercado chino de endoscopios médicos continuó su rápido crecimiento, con un aumento interanual de más del 55 % en el mercado de endoscopios rígidos y de más del 56 % en el de endoscopios flexibles. Desglosando las cifras por trimestre, las ventas nacionales de endoscopios en el primer trimestre aumentaron aproximadamente un 64 % interanual en valor y un 58 % en volumen, superando significativamente la tasa de crecimiento general de los equipos de diagnóstico por imagen (78,43 %). Este crecimiento se debió a la mayor penetración de la cirugía mínimamente invasiva (el volumen nacional de procedimientos endoscópicos aumentó un 32 % interanual) y a la demanda de actualización de equipos (las políticas de actualización de equipos impulsaron un aumento del 37 % en las adquisiciones).
2. Cambios estructurales en los segmentos de mercado
• Mercado de endoscopios rígidos: La concentración entre marcas extranjeras aumentó, con Karl Storz y Stryker incrementando su cuota de mercado combinada en 3,51 puntos porcentuales, elevando el índice CR4 del 51,92% al 55,43%. Las principales marcas nacionales, Mindray Medical y Opto-Meddy, vieron disminuir ligeramente su cuota de mercado. Sin embargo, Tuge Medical se consolidó como un ganador inesperado con una tasa de crecimiento interanual del 379,07%. Sus laparoscopios de fluorescencia 4K lograron una tasa de éxito en licitaciones del 41% en hospitales de atención primaria.
• Mercado de endoscopios flexibles: la cuota de mercado de Olympus cayó del 37% a menos del 30%, mientras que Fujifilm, Hoya y las marcas nacionales Aohua y Kaili Medical experimentaron un aumento combinado de 3,21 puntos porcentuales. El índice CR4 descendió del 89,83% al 86,62%. Cabe destacar que el mercado de endoscopios electrónicos desechables creció un 127% interanual. Empresas como Ruipai Medical y Pusheng Medical alcanzaron ventas superiores a los 100 millones de yuanes por producto, con tasas de penetración en gastroenterología y urología que llegaron al 18% y al 24%, respectivamente.
Innovación tecnológica e iteración de productos
1. Avances tecnológicos clave
• Imágenes ópticas: Mindray Medical lanzó la fuente de luz de fluorescencia HyPixel U1 4K, que ofrece un brillo de 3 millones de lux. Su rendimiento rivaliza con el de la Olympus VISERA ELITE III, a un precio un 30 % inferior. Esto ha contribuido a aumentar la cuota de mercado de las fuentes de luz domésticas del 8 % al 21 %. El sistema de endoscopio de fluorescencia 3D 4K de MicroPort Medical ha sido validado clínicamente, logrando una precisión de imagen de fluorescencia de 0,1 mm y representando más del 60 % de las aplicaciones en cirugía hepatobiliar.
• Integración de IA: La sonda endoscópica de ultrasonido de Kaili Medical cuenta con una resolución superior a 0,1 mm. Combinada con su sistema de diagnóstico asistido por IA, ha aumentado la tasa de detección del cáncer gástrico temprano en 11 puntos porcentuales. El sistema de biopsia con IA de Olympus ha incrementado la tasa de detección de adenomas en un 22 % durante la colonoscopia. Sin embargo, debido a la rápida sustitución de productos nacionales, su cuota de mercado en China se ha reducido en 7 puntos porcentuales.
• Tecnología desechable: El ureteroscopio desechable de cuarta generación de Innova Medical (7,5 Fr de diámetro exterior, canal de trabajo de 1,17 mm) tiene una tasa de éxito del 92 % en cirugías complejas de cálculos, lo que reduce el tiempo de operación en un 40 % en comparación con las soluciones tradicionales; la tasa de penetración de los broncoscopios desechables de Happiness Factory en las clínicas ambulatorias respiratorias ha aumentado del 12 % al 28 %, y el coste por caso se ha reducido en un 35 %.
2. Diseño de producto emergente
• Endoscopio capsular: El endoscopio capsular de quinta generación con control magnético de Anhan Technology permite un modo de operación de "una persona, tres dispositivos", completando 60 exploraciones gástricas en 4 horas. El tiempo de generación del informe de diagnóstico asistido por IA se ha reducido a 3 minutos, y su tasa de penetración en hospitales terciarios ha aumentado del 28 % al 45 %.
• Estación de trabajo inteligente: El sistema HyPixel U1 de Mindray Medical integra capacidades de consulta remota 5G y admite la fusión de datos multimodales (imágenes endoscópicas, patología y bioquímica). Un solo dispositivo puede procesar 150 casos al día, lo que supone una mejora del 87,5 % en la eficiencia en comparación con los modelos tradicionales.
Factores políticos y reestructuración del mercado
1. Efectos de la implementación de políticas
• Política de reemplazo de equipos: El programa especial de préstamos para el reemplazo de equipos médicos (por un total de 1,7 billones de yuanes), lanzado en septiembre de 2024, arrojó resultados significativos en el primer semestre de 2025. Los proyectos de adquisición relacionados con endoscopios representaron el 18% del total de proyectos, mientras que las actualizaciones de equipos de alta gama en hospitales terciarios representaron más del 60%, y la adquisición de equipos nacionales en hospitales de nivel de condado aumentó al 58%.
• Avances del Proyecto de los Mil Condados: La proporción de endoscopios rígidos adquiridos por hospitales de nivel de condado disminuyó del 26 % al 22 %, mientras que la proporción de endoscopios flexibles disminuyó del 36 % al 32 %, lo que refleja una tendencia a la mejora de la configuración de los equipos, pasando de lo básico a lo avanzado. Por ejemplo, un hospital de nivel de condado en una provincia central ganó una licitación para un broncoscopio electrónico ultrasónico Fujifilm (EB-530US) por 1,02 millones de yuanes, un 15 % más caro que equipos similares en 2024.
2. Impacto de las compras basadas en volumen
La política de adquisición de endoscopios basada en el volumen, implementada en 15 provincias del país, ha resultado en una reducción promedio del precio del 38 % para las marcas extranjeras y una tasa de éxito para los equipos nacionales que supera el 50 % por primera vez. Por ejemplo, en la adquisición de laparoscopios por parte de los hospitales terciarios de una provincia, la proporción de equipos nacionales aumentó del 35 % en 2024 al 62 %, y el costo por unidad disminuyó de 850 000 yuanes a 520 000 yuanes.
Fallo del sistema eléctrico/de iluminación
1. La fuente de luz parpadea/se atenúa intermitentemente.
• Posibles causas: Mala conexión eléctrica (enchufe suelto, cable dañado), fallo del ventilador de la fuente de luz (protección contra sobrecalentamiento), bombilla a punto de fundirse.
• Acción: Reemplace el enchufe y revise el aislamiento del cable. Si el ventilador no gira, apague el dispositivo para que se enfríe (para evitar que la fuente de luz se queme).
2. Fuga en el equipo (rara pero fatal)
• Posibles causas: Deterioro del circuito interno (especialmente en endoscopios de resección electroquirúrgica de alta frecuencia), fallo del sello impermeable, que permite la filtración de líquido en el circuito.
• Solución de problemas: Use un detector de fugas para tocar una parte metálica del dispositivo. Si suena una alarma, apague inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el fabricante para que lo revise. (Bajo ninguna circunstancia continúe utilizando el dispositivo).
Características de las adquisiciones a nivel regional y hospitalario
1. Diferenciación del mercado regional
• Compras de endoscopios rígidos: La participación en la región oriental aumentó 2,1 puntos porcentuales, hasta el 58 %. Impulsadas por las políticas de modernización de equipos, las adquisiciones en las regiones central y occidental aumentaron un 67 % interanual. Los hospitales de nivel de condado en la provincia de Sichuan duplicaron sus adquisiciones de endoscopios rígidos en comparación con el año anterior.
• Compras de endoscopios flexibles: La participación en la región oriental disminuyó en 3,2 puntos porcentuales, hasta el 61%, mientras que las regiones central y occidental experimentaron un aumento combinado de 4,7 puntos porcentuales. Las compras de endoscopios flexibles por parte de hospitales terciarios en la provincia de Henan aumentaron un 89% interanual, centrándose principalmente en productos de alta gama como endoscopios de ultrasonido y endoscopios con aumento.
2. Estratificación de la demanda a nivel hospitalario
• Los hospitales terciarios siguieron siendo los principales compradores, y las compras de endoscopios rígidos y flexibles representaron el 74 % y el 68 % del valor total, respectivamente. Se centraron en equipos de alta gama, como laparoscopios de fluorescencia 4K y broncoscopios electrónicos. Por ejemplo, un hospital terciario del este de China adquirió un sistema toracoscópico KARL STORZ 4K (precio total: 1,98 millones de yuanes), con costes anuales superiores a 3 millones de yuanes para reactivos fluorescentes.
• Hospitales a nivel de condado: Existe una demanda significativa de actualización de equipos. La proporción de productos básicos con un precio inferior a 200 000 yuanes en las compras de endoscopios rígidos ha disminuido del 55 % al 42 %, mientras que la proporción de modelos de gama media con precios entre 300 000 y 500 000 yuanes ha aumentado en 18 puntos porcentuales. Las compras de endoscopios flexibles son principalmente gastroscopios de alta definición de las marcas nacionales Kaili Medical y Aohua Endoscopy, con un precio promedio de aproximadamente 350 000 yuanes por unidad, un 40 % inferior al de las marcas extranjeras.
Panorama competitivo y dinámica corporativa
1. Ajustes estratégicos de las marcas extranjeras
• Fortalecimiento de las barreras tecnológicas: Olympus está acelerando la implementación de su sistema de biopsia con IA en China, colaborando con 30 hospitales terciarios de primera categoría para establecer centros de capacitación en IA; Stryker ha lanzado un laparoscopio portátil de fluorescencia 4K (con un peso de 2,3 kg), logrando una tasa de éxito del 57 % en centros de cirugía ambulatoria.
• Dificultad para penetrar en el canal: La tasa de éxito de las marcas extranjeras en los hospitales de nivel de condado ha caído del 38% al 29% en 2024. Algunos distribuidores están optando por marcas nacionales, como el distribuidor de una marca japonesa en el este de China, que abandonó su agencia exclusiva y se pasó a los productos de Mindray Medical.
2. Acelerar la sustitución interna
• Resultados de las empresas líderes: Los ingresos del negocio de endoscopios rígidos de Mindray Medical aumentaron un 55 % interanual, con contratos adjudicados que alcanzaron los 287 millones de yuanes; el negocio de endoscopios flexibles de Kaili Medical vio aumentar su margen de beneficio bruto al 68 %, y su tasa de penetración de endoscopios de ultrasonido con IA en los departamentos de gastroenterología superó el 30 %.
• El auge de las empresas innovadoras: Tuge Medical ha logrado un rápido crecimiento mediante el modelo de "equipos + consumibles" (la tasa de recompra anual de agentes fluorescentes es del 72%), y sus ingresos en el primer semestre de 2025 superaron los de todo el año 2024; el sistema láser semiconductor de 560 nm de Opto-Mandy representa el 45% de las cirugías urológicas, lo que supone un coste un 30% inferior al de los equipos importados.
Desafíos y perspectivas de futuro
1. Problemas existentes
• Riesgos en la cadena de suministro: La dependencia de las importaciones de componentes ópticos de alta gama (como los haces de fibra óptica para imágenes) se mantiene en el 54 %. La inclusión de componentes de endoscopios en la lista de control de exportaciones de EE. UU. ha incrementado el tiempo de rotación de inventario para las empresas nacionales de 62 a 89 días.
• Debilidades en ciberseguridad: el 92,7 % de los endoscopios nuevos dependen de las intranets hospitalarias para la transmisión de datos, pero la inversión en seguridad de equipos nacionales representa solo el 12,3 % de los presupuestos de I+D (frente al promedio mundial del 28,7 %). Una empresa que cotiza en el mercado STAR recibió una advertencia de tarjeta amarilla en virtud del Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos (EU MDR) por utilizar chips que no contaban con la certificación FIPS 140-2.
2. Pronóstico de tendencias futuras
• Tamaño del mercado: Se prevé que el mercado chino de endoscopios supere los 23.000 millones de yuanes en 2025, de los cuales el 15 % corresponderá a endoscopios desechables. Se proyecta que el mercado global alcance los 40.100 millones de dólares estadounidenses, con la región de Asia-Pacífico a la cabeza del crecimiento (9,9 %).
• Dirección tecnológica: La ultra alta definición 4K, el diagnóstico asistido por IA y la navegación por fluorescencia se convertirán en características estándar, y se espera que la cuota de mercado de los endoscopios inteligentes alcance el 35 % para 2026. Los endoscopios capsulares se actualizarán con imágenes multiespectrales y reconstrucción 3D. La planta de Anhan Technology en Wuhan captará una cuota de mercado nacional del 35 % tras el inicio de su producción.
• Impacto de las políticas: Los programas “Actualización de equipos” y “Proyecto de los mil condados” siguen generando demanda. Se prevé que la adquisición de endoscopios por parte de los hospitales a nivel de condado aumente un 45 % interanual en la segunda mitad de 2025, con una tasa de adjudicación de equipos de producción nacional superior al 60 %.
Los beneficios de las políticas implementadas siguen manifestándose. El programa de "Actualización de Equipos" y el "Proyecto de los Mil Condados" impulsarán un aumento interanual del 45 % en la adquisición de endoscopios por parte de los hospitales de nivel de condado durante la segunda mitad del año, y se espera que la tasa de éxito de los equipos nacionales supere el 60 %. Impulsado tanto por la innovación tecnológica como por el apoyo político, el mercado chino de endoscopios médicos está pasando de "seguir" a "avanzar a la par", embarcándose en una nueva etapa de desarrollo de alta calidad.
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Fecha de publicación: 12 de agosto de 2025