Impulsado por el continuo aumento de la penetración de la cirugía mínimamente invasiva y las políticas que promueven la modernización de los equipos médicos, el mercado chino de endoscopios médicos demostró una sólida capacidad de crecimiento durante el primer semestre de 2025. Tanto el mercado de endoscopios rígidos como el de flexibles superaron el 55 % de crecimiento interanual. La profunda integración del avance tecnológico y la sustitución de productos nacionales está impulsando la transición del sector desde la «expansión a gran escala» hacia las «mejoras en calidad y eficiencia».
Tamaño del mercado y dinamismo de crecimiento
1. Desempeño general del mercado
En el primer semestre de 2025, el mercado chino de endoscopios médicos mantuvo su rápido crecimiento, con un aumento superior al 55 % interanual en el mercado de endoscopios rígidos y superior al 56 % en el de endoscopios flexibles. Analizando las cifras por trimestre, las ventas nacionales de endoscopios en el primer trimestre aumentaron aproximadamente un 64 % interanual en valor y un 58 % en volumen, superando significativamente la tasa de crecimiento general del mercado de equipos de imagen médica (78,43 %). Este crecimiento se debió a la mayor penetración de la cirugía mínimamente invasiva (el volumen nacional de procedimientos endoscópicos aumentó un 32 % interanual) y a la demanda de actualizaciones de equipos (las políticas de actualización de equipos impulsaron un aumento del 37 % en las adquisiciones).
2. Cambios estructurales en los segmentos de mercado
• Mercado de endoscopios rígidos: Aumentó la concentración en marcas extranjeras. Karl Storz y Stryker incrementaron su cuota de mercado combinada en 3,51 puntos porcentuales, elevando el índice CR4 del 51,92 % al 55,43 %. Las principales marcas nacionales, Mindray Medical y Opto-Meddy, experimentaron una ligera disminución en su cuota de mercado. Sin embargo, Tuge Medical se destacó como la gran sorpresa, con un crecimiento interanual del 379,07 %. Sus laparoscopios de fluorescencia 4K alcanzaron una tasa de éxito en las licitaciones del 41 % en hospitales de primer nivel.
• Mercado de endoscopios flexibles: La cuota de mercado de Olympus cayó del 37 % a menos del 30 %, mientras que Fujifilm, Hoya y las marcas nacionales Aohua y Kaili Medical experimentaron un aumento combinado de 3,21 puntos porcentuales. El ratio CR4 disminuyó del 89,83 % al 86,62 %. Cabe destacar que el mercado de endoscopios electrónicos desechables creció un 127 % interanual. Empresas como Ruipai Medical y Pusheng Medical alcanzaron ventas superiores a los 100 millones de yuanes por producto, con tasas de penetración en gastroenterología y urología del 18 % y el 24 %, respectivamente.
Innovación tecnológica e iteración de productos
1. Avances tecnológicos clave
• Imagen óptica: Mindray Medical lanzó la fuente de luz de fluorescencia HyPixel U1 4K, con una luminosidad de 3 millones de lux. Su rendimiento rivaliza con el de la Olympus VISERA ELITE III, con un precio un 30 % inferior. Esto ha contribuido a aumentar la cuota de mercado de las fuentes de luz domésticas del 8 % al 21 %. El sistema de endoscopio de fluorescencia 3D 4K de MicroPort Medical ha sido validado clínicamente, alcanzando una precisión de imagen de fluorescencia de 0,1 mm y representando más del 60 % de las aplicaciones en cirugía hepatobiliar.
• Integración de IA: La sonda de ultrasonido endoscópico de Kaili Medical ofrece una resolución superior a 0,1 mm. Combinada con su sistema de diagnóstico asistido por IA, ha incrementado la tasa de detección precoz del cáncer gástrico en 11 puntos porcentuales. El sistema de biopsia con IA de Olympus ha aumentado la tasa de detección de adenomas en un 22 % durante la colonoscopia. Sin embargo, debido a la rápida sustitución de productos nacionales, su cuota de mercado en China se ha reducido en 7 puntos porcentuales.
• Tecnología desechable: El ureteroscopio desechable de cuarta generación de Innova Medical (diámetro exterior de 7,5 Fr, canal de trabajo de 1,17 mm) tiene una tasa de éxito del 92 % en cirugías complejas de cálculos, reduciendo el tiempo de operación en un 40 % en comparación con las soluciones tradicionales; la tasa de penetración de los broncoscopios desechables de Happiness Factory en clínicas ambulatorias respiratorias ha aumentado del 12 % al 28 %, y el coste por caso se ha reducido en un 35 %.
2. Diseño de producto emergente
• Endoscopio de cápsula: El endoscopio de cápsula de quinta generación de Anhan Technology, con control magnético, permite un funcionamiento con un solo operador y tres dispositivos, realizando 60 exploraciones gástricas en 4 horas. El tiempo de generación del informe de diagnóstico asistido por IA se ha reducido a 3 minutos, y su tasa de penetración en hospitales de tercer nivel ha aumentado del 28 % al 45 %.
• Estación de trabajo inteligente: El sistema HyPixel U1 de Mindray Medical integra capacidades de teleconsulta 5G y admite la fusión de datos multimodales (imágenes endoscópicas, patología y bioquímica). Un solo dispositivo puede procesar 150 casos al día, lo que supone una mejora del 87,5 % en la eficiencia en comparación con los modelos tradicionales.
Factores políticos y reestructuración del mercado
1. Efectos de la implementación de políticas
• Política de reemplazo de equipos: El programa especial de préstamos para el reemplazo de equipos médicos (por un total de 1,7 billones de yuanes), lanzado en septiembre de 2024, generó importantes beneficios en el primer semestre de 2025. Los proyectos de adquisición relacionados con endoscopios representaron el 18% del total de proyectos, con actualizaciones de equipos de alta gama en hospitales terciarios que representaron más del 60%, y la adquisición de equipos nacionales en hospitales a nivel de condado aumentó al 58%.
• Avances del Proyecto de los Mil Condados: La proporción de endoscopios rígidos adquiridos por hospitales de nivel de condado disminuyó del 26 % al 22 %, mientras que la de endoscopios flexibles bajó del 36 % al 32 %, lo que refleja una tendencia a modernizar la configuración de los equipos, pasando de básicos a de alta gama. Por ejemplo, un hospital de nivel de condado en una provincia central ganó una licitación para un broncoscopio electrónico ultrasónico Fujifilm (EB-530US) por 1,02 millones de yuanes, un 15 % más caro que equipos similares en 2024.
2. Impacto de las adquisiciones basadas en volumen
La política de adquisición de endoscopios basada en el volumen, implementada en 15 provincias del país, ha generado una reducción promedio del 38 % en el precio de las marcas extranjeras y, por primera vez, una tasa de adjudicación superior al 50 % para los equipos nacionales. Por ejemplo, en la adquisición de laparoscopios por parte de los hospitales de tercer nivel de una provincia, la proporción de equipos nacionales aumentó del 35 % en 2024 al 62 %, y el costo por unidad se redujo de 850 000 yuanes a 520 000 yuanes.
Fallo del sistema eléctrico/de iluminación
1. La fuente de luz parpadea/se atenúa intermitentemente
• Posibles causas: Mala conexión eléctrica (enchufe flojo, cable dañado), fallo del ventilador de la fuente de luz (protección contra sobrecalentamiento), bombilla a punto de fundirse.
• Acción: Reemplace la toma de corriente y revise el aislamiento del cable. Si el ventilador no gira, apague el dispositivo para que se enfríe (y así evitar que la bombilla se queme).
2. Fuga de equipo (poco frecuente pero fatal)
• Posibles causas: Deterioro del circuito interno (especialmente en endoscopios de resección electroquirúrgica de alta frecuencia), fallo del sello impermeable, que permite que el líquido se filtre en el circuito.
• Solución de problemas: Utilice un detector de fugas para tocar una parte metálica del dispositivo. Si suena una alarma, apáguelo inmediatamente y póngase en contacto con el fabricante para que lo revise. (Bajo ninguna circunstancia siga utilizando el dispositivo).
Características de las adquisiciones a nivel regional y hospitalario
1. Diferenciación del mercado regional
• Adquisiciones de endoscopios rígidos: La participación en la región oriental aumentó 2,1 puntos porcentuales, alcanzando el 58 %. Impulsadas por las políticas de modernización de equipos, las adquisiciones en las regiones central y occidental aumentaron un 67 % interanual. Los hospitales de nivel distrital en la provincia de Sichuan duplicaron sus adquisiciones de endoscopios rígidos interanuales.
• Adquisiciones de endoscopios flexibles: La participación en la región oriental disminuyó 3,2 puntos porcentuales, situándose en el 61%, mientras que las regiones central y occidental experimentaron un aumento combinado de 4,7 puntos porcentuales. Las adquisiciones de endoscopios flexibles por parte de hospitales de tercer nivel en la provincia de Henan aumentaron un 89% interanual, centrándose principalmente en productos de alta gama como ecoendoscopias y endoscopios de magnificación.
2. Estratificación de la demanda a nivel hospitalario
Los hospitales de tercer nivel siguieron siendo los principales compradores, con adquisiciones de endoscopios rígidos y flexibles que representaron el 74 % y el 68 % del valor total, respectivamente. Se centraron en equipos de alta gama, como laparoscopios de fluorescencia 4K y broncoscopios electrónicos. Por ejemplo, un hospital de tercer nivel del este de China adquirió un sistema toracoscópico KARL STORZ 4K (precio total: 1,98 millones de yuanes), con costes anuales superiores a 3 millones de yuanes para reactivos fluorescentes.
• Hospitales de nivel distrital: Existe una demanda significativa de modernización de equipos. La proporción de endoscopios rígidos básicos (con un precio inferior a 200 000 yuanes) adquiridos ha disminuido del 55 % al 42 %, mientras que la proporción de modelos de gama media (entre 300 000 y 500 000 yuanes) ha aumentado en 18 puntos porcentuales. Las compras de endoscopios flexibles corresponden principalmente a gastroscopios de alta definición de las marcas nacionales Kaili Medical y Aohua Endoscopy, con un precio promedio de aproximadamente 350 000 yuanes por unidad, un 40 % inferior al de las marcas extranjeras.
Panorama competitivo y dinámica corporativa
1. Ajustes estratégicos de las marcas extranjeras
• Fortalecimiento de las barreras tecnológicas: Olympus está acelerando el despliegue de su sistema de biopsia con IA en China, colaborando con 30 hospitales terciarios de clase A para establecer centros de formación en IA; Stryker ha lanzado un laparoscopio de fluorescencia 4K portátil (con un peso de 2,3 kg), logrando una tasa de éxito del 57 % en centros de cirugía ambulatoria.
• Dificultad en la penetración de canales: La tasa de éxito de las marcas extranjeras en los hospitales a nivel de condado ha disminuido del 38% al 29% en 2024. Algunos distribuidores están cambiando a marcas nacionales, como el distribuidor del este de China de una marca japonesa, que abandonó su agencia exclusiva y cambió a productos de Mindray Medical.
2. Acelerar la sustitución nacional
• Desempeño de las empresas líderes: Los ingresos del negocio de endoscopios rígidos de Mindray Medical aumentaron un 55% interanual, con contratos adjudicados que alcanzaron los 287 millones de yuanes; el negocio de endoscopios flexibles de Kaili Medical vio aumentar su margen de beneficio bruto al 68%, y su tasa de penetración de endoscopios de ultrasonido con IA en departamentos de gastroenterología superó el 30%.
• El auge de empresas innovadoras: Tuge Medical ha logrado un rápido crecimiento a través del modelo “equipo + consumibles” (la tasa anual de recompra de agentes fluorescentes es del 72%), y sus ingresos en la primera mitad de 2025 superaron los del año completo 2024; el sistema láser semiconductor de 560 nm de Opto-Mandy representa el 45% de la cirugía urológica, lo que supone un 30% menos que el coste de los equipos importados.
Desafíos y perspectivas futuras
1. Problemas existentes
• Riesgos en la cadena de suministro: La dependencia de las importaciones de componentes ópticos de alta gama (como los haces de fibra óptica para imágenes) se mantiene en el 54 %. La inclusión de componentes de endoscopios en la lista de control de exportaciones de EE. UU. ha aumentado el tiempo de rotación de inventario para las empresas nacionales de 62 a 89 días.
• Deficiencias en ciberseguridad: El 92,7 % de los endoscopios nuevos dependen de las intranets hospitalarias para la transmisión de datos; sin embargo, la inversión en seguridad de equipos nacionales representa solo el 12,3 % de los presupuestos de I+D (frente al promedio mundial del 28,7 %). Una empresa cotizada en el mercado STAR recibió una advertencia (tarjeta amarilla) en virtud del Reglamento de Dispositivos Médicos de la UE por utilizar chips que no contaban con la certificación FIPS 140-2.
2. Pronóstico de tendencias futuras
• Tamaño del mercado: Se prevé que el mercado chino de endoscopios supere los 23 000 millones de yuanes en 2025, y que los endoscopios desechables representen el 15 % del total. Se estima que el mercado mundial alcance los 40 100 millones de dólares estadounidenses, con la región de Asia-Pacífico a la cabeza del crecimiento (9,9 %).
• Dirección tecnológica: La ultra alta definición 4K, el diagnóstico asistido por IA y la navegación por fluorescencia se convertirán en características estándar, y se espera que la cuota de mercado de los endoscopios inteligentes alcance el 35 % para 2026. Las cápsulas endoscópicas se actualizarán con imágenes multiespectrales y reconstrucción 3D. La planta de Anhan Technology en Wuhan captará el 35 % del mercado nacional una vez que comience su producción.
• Impacto en las políticas: El “Programa de Modernización de Equipos” y el “Proyecto de los Mil Condados” siguen generando demanda. Se prevé que la adquisición de endoscopios por parte de los hospitales de los condados aumente un 45 % interanual en el segundo semestre de 2025, y que la tasa de adjudicación de equipos de producción nacional supere el 60 %.
Los beneficios de las políticas siguen surtiendo efecto. El programa de modernización de equipos y el proyecto de los mil condados impulsarán un aumento interanual del 45 % en la adquisición de endoscopios por parte de los hospitales de nivel de condado durante el segundo semestre del año, y se prevé que la tasa de adquisición de equipos nacionales supere el 60 %. Impulsado tanto por la innovación tecnológica como por el apoyo de las políticas, el mercado chino de endoscopios médicos está pasando de ser un mercado pasivo a uno activo, emprendiendo una nueva etapa de desarrollo de alta calidad.
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Fecha de publicación: 12 de agosto de 2025